Спецвыпуск «Птица и птицепереработка»; 01.2024 г.
18–19 октября 2023 года в Стамбуле (Турция) в рамках международной конференции «Лидеры АПК. Итоги года – 2023» прошел форум «Птицеводство» с участием отраслевых экспертов.
Как отметил директор дивизиона птицеводства ГК ВИК Дмитрий Аносов – модератор форума, резкий геополитический поворот вынуждает отечественное птицеводство искать новые точки опоры и новых партнеров, развивать свою генетику, и в такие времена особенно ценно услышать мнение ведущих специалистов.
РФ – в лидерах экспорта
Итоги 2022 года, прогнозы и тренды 2023–2024 годов представил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. В 2022 году достигнуты хорошие показатели: впервые превышен порог 7 млн тонн в части производства птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий. Отрасль показывает стабильный прирост, оставаясь в числе лидеров по экспорту продукции из мяса птицы, отметил он.
По итогам 2022 года РФ вошла в топ-10 стран-экспортеров, заняв почти 2,5% внешнего рынка. По сравнению с 2019 годом поставки увеличились почти на 70%, при этом объем импорта снизился более чем на 20%. Россия уверенно движется в направлении полного обеспечения собственным инкубационным яйцом, заявил спикер.
Снижение объема импортных поставок продолжилось и в 2023 году: за 7 месяцев в пределах 35%. С 2019 года практически вполовину снизился импорт куриного инкубационного яйца. Динамика в части потребления растет во всех сегментах. Благодаря усилиям государства по стимулированию потребления качественных продуктов увеличивается покупательная способность. Запланировано несколько инвестпроектов, направленных на расширение птицеводческих площадок.
Мировой рынок мяса вырастет в 2024 году примерно на 3%, несмотря на то что этот прирост ограничивается инфляцией и ростом затрат. Его драйверами станут рынок мяса птицы и свинины, сообщил генеральный директор информационно-аналитического портала Meatinfo Сергей Павлюченко. По его словам, планируется снижение цен на корма. Это произойдет благодаря таким странам, как РФ, в которых стремительно растет производство всех видов зерновых, повышается производительность, осваиваются новые технологии.
Главные риски – вспышки болезней животных, подчеркнул спикер. Так, в ближайшие несколько лет годовой темп прироста составит в среднем 1,3% (в 2024 году – примерно 3%), в первую очередь за счет восстановления в странах Юго-Восточной Азии, особенно в КНР. Мировой объем производства мяса составит 345,4 млн тонн, а стоимость мясного рынка к 2029 году – $1,345 трлн. Максимально благоприятны прогнозы по производству мяса птицы: предполагаемый объем производства – 165,8 млн тонн. Ожидается повышение качества кормов, улучшение селекции, рост потребительского спроса, высокая рентабельность, обеспеченная более короткими производственными циклами.
Экспорт в 2024 году вырастет примерно на 3%, при этом рост экспорта свинины составит 32%, говядины – 23%, курицы – 40%, баранины и индейки – около 5%.
Российский рынок мяса птицы ожидает умеренный рост производства, а также повышение уровня доходов населения, экспортных продаж и потребления. Среди сдерживающих факторов – насыщение рынка, рост стоимости логистики, ослабление рубля.
«Данные по объему производства: в этом году ожидается 7,1 млн тонн, в следующем – чуть больше. Рынок насыщен, свинина начинает «отъедать» значительную часть доли рынка мяса птицы. На сегодняшний день разница в цене между мясом птицы и свининой – около 10%», – уточнил эксперт.
Производство мяса в мире будет расти, к 2032 году планируется рост его потребления на 20%, сообщил исполнительный директор ГК ВИК Сергей Каспарьянц. Он отметил, что страны ЕАЭС являются крупнейшими производителями мясной продукции и входят в топ-5 стран мира, а Россия занимает 2-е место в мире по производству мяса индейки.
Ветеринария – курс на трансформацию
На данный момент на рынке ветеринарных препаратов сохраняется зависимость от импортных поставок – в среднем по всем группам она составляет 50%. Фактически рынок коммерческих вакцин в РФ зависим на 75–85% от импорта. Однако в ближайшее время ожидается серьезная трансформация рынка вакцин, появление новых игроков.
Что касается еще одной популярной группы препаратов для птицеводства – кокцидиостатиков, то доля импорта этой продукции равна 80%, но уже к 2028 году 80% кокцидиостатиков будет производиться в России. Такой же показатель (80%) планируется и для гормональных препаратов к 2029 году.
С антибактериальными средствами ситуация другая: на 48% они являются импортными (в большей степени сейчас завозится продукция для мелких домашних животных). Ожидается, что уже по итогам 2023 года доля отечественных препаратов в этой категории будет составлять около 60%, а в 2025 году – 85%.
Геополитическая ситуация накладывает свои ограничения. В настоящее время в России существуют проблемы с импортом технологий, инкубационным оборудованием, вентиляцией, комбайнами и, в дополнение ко всему, практически остановлен импорт вакцин в страну.
По мнению спикера, рынок кормовых добавок является более динамичным и не таким регламентированным, как рынок ветпрепаратов, – на часть кормовых добавок требуется только сертификат качества, другая часть проходит по упрощенной процедуре государственной регистрации. 2022 год стал периодом трансформации, когда на смену компаниям из ЕС, прекратившим работу в РФ, пришли китайские производители, которым удалось насытить рынок, – в результате было ввезено даже больше добавок, чем годом ранее. Таким образом, резюмировал эксперт, произошел разворот на Восток без каких-либо последствий – рынок пересмотрел свое отношение к качеству азиатских продуктов, и в дальнейшем 90% поставок будут осуществляться из стран Азии.
Однако для ветеринарии такая ситуация неприемлема. Если сделать такой же «разворот вслепую», как с кормовыми добавками, это приведет к снижению качества ветеринарных препаратов на 30–35%. Качество нельзя заменить количеством из-за токсического воздействия, рисков по безопасности, обнаружения остатков антибиотиков в готовой продукции, возрастающих рисков эпизоотических вспышек.
«Как изменится рынок ветеринарных препаратов в РФ через 5 лет? Ожидается активное строительство новых производств, и оно уже ведется – практически все крупные компании начали инвестировать в новые производственные площадки… «Фарма» также пойдет в направлении синтеза субстанций. Еще один важный тренд – цифровизация отрасли и внедрение искусственного интеллекта для заблаговременного получения более точных диагнозов», – добавил Сергей Каспарьянц.
В завершение эксперт сообщил, что Минсельхоз России готовит ФНТП, в который заложено 63 миллиарда рублей софинансирования в направлении ветеринарии до 2030 года, что даст серьезный импульс для развития отрасли.
ЕАЭС – к единым правилам
1 сентября 2023 года вступил в действие федеральный закон № 317, который внес изменения в закон об обращении лекарственных средств, рассказал исполнительный директор Национальной ветеринарной ассоциации Тимур Чибиляев. Он отметил, что с 13 марта 2024 года изменится большой перечень правил, регулирующих обращение ветеринарных препаратов, при этом допуск на российский рынок не изменится кардинально. Препараты, зарегистрированные в странах EAЭС до 13 марта, по-прежнему будут иметь обращение на его территории. Оборот товаров, зарегистрированных до 13 марта, свободен для всей территории EAЭС, однако до 2027 года производители должны будут привести досье на препараты в соответствие с новыми требованиями. Это связано с тем, что после 2027 года локальных правил регистрации уже не будет. То есть до этого срока можно регистрировать ветпрепараты на отдельных территориях по локальным правилам, а далее необходимо будет регистрировать их только по правилам EAЭС, пояснил эксперт.
Анализ рынка мяса птицы ЕАЭС представил директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян. По его данным, в 2022 году уровень самообеспеченности стран ЕАЭС мясом птицы составил 101%, производство мяса птицы – 6,1 млн тонн, из них 6 млн тонн потребляется в союзе. Экспорт мяса птицы в 2021 году, по сравнению с 2017-м, вырос в 4 раза. В настоящее время ЕАЭС экспортирует в 57 стран. Основной страной-потребителем является Китай, занимающий в экспорте стран ЕАЭС 59%, на 2-м месте – Саудовская Аравия.
На сегодняшний день показатель продовольственной обеспеченности в ЕАЭС находится на достаточно хорошем уровне – 93% по всем основным категориям, отметил эксперт.
«Как осуществляется льготное финансирование проектов, которые имеют кооперационно-интеграционный характер? Если два и более участников ЕАЭС представляют совместный инвестиционный проект с участием Евразийского банка развития, мы выделяем льготные ставки. Отдельно взятые проекты также могут участвовать в таких инициативах», – сообщил спикер. Роль ЕЭК заключается в определении, насколько тот или иной проект соответствует критериям интеграционного и кооперационного характера, уточнил он.
Справка
Проект «Лидеры АПК» – дискуссионная площадка для руководителей и главных специалистов предприятий агропромышленного комплекса, созданная для обсуждения актуальных вопросов бизнеса, обмена опытом и выработки комплексных решений развития в сфере АПК. «Лидеры АПК. Итоги года» включили в себя две конференции по направлениям свиноводства и птицеводства. Основные вопросы касались современных тенденций и инновационных решений для производителей животного белка в целях повышения экономической эффективности бизнеса. В мероприятиях приняли участие свыше 100 руководителей крупнейших птицефабрик и свиноводческих комплексов России и Республики Беларусь, ведущие производители премиксов, кормовых добавок, сельскохозяйственного оборудования и ветеринарных препаратов.